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为什么连央行都开始关注气候变化了?

作者:华尔街见闻
文长1359 - 时长4分

摘要:
气候变化带来的灾难性影响已经在地球上有所显现,这将引发多种金融风险,甚至进一步影响到央行的货币政策。

从世界领导人在2015年签署巴黎气候协议、致力于减少各自国家碳排放开始,就足以证明人类对于气候变化的关注不断上升。目前,连全球主要央行也开始关注气候变化,并对其给全球经济带来的风险发出警告。

4月17日,以关注气候为重点的联盟组织绿色金融系统网络(NGFS)发布了第一份关于气候相关金融风险的重要报告。同日,英国央行行长卡尼和法国央行行长维勒鲁瓦在英国央行网站联合发表了一封公开信指出,气候变化已经带来灾难性后果,国际金融机构需发挥关键作用;这封公开信也由NGFS主席Frank Elderson共同签署。

NGFS是由34家中央银行组成的联盟,成立于2017年,英国央行是其创始成员。

图源:NGFS报告

气候变化与金融稳定有何关系?

公开信中,两位央行行长谈到气候变化带来的灾难性影响已经在地球上有所显现,这产生巨大的人力和财务成本正在破坏人类的集体福祉。例如,北美地区的热浪、东南部的台风、亚洲和非洲和澳大利亚的干旱,这些事件破坏了基础设施,损伤了私人建筑,对人类健康产生了负面影响,降低了人类生产力也摧毁了人类财富。

NGFS在其长达42页的深度报告中阐述,气候变化将导致“大规模移民、政治不稳定和冲突等破坏性事件”,公司、银行和政府需要应对三种与气候相关的金融风险:

  • 物理:由极端天气事件和长期气候变化引起的经济花销和财务损失——例如严重的干旱、飓风影响作物;

  • 转型:唐突的转型会对金融稳定以及宏观经济产生影响,例如,如果企业以“突然或无序”的方式退出碳密集型行业和技术,他们的商业模式和资产估值会受到重创;

  • 责任:人们或企业要求赔偿因物理或转型风险而遭受的损失,这会对保险公司产生巨大影响。气候变化造成的灾难使过去三十年来的保险损失增加了5倍。

其中,央行公开信对第二点表达了着重关注,特别是在没有适当规划的情况下转向绿色经济将对金融体系产生的后果。两位央行行长指出,在未来十年内,碳排放量必须从2010年的水平下降45%才能在2050年达到净零,这需要大量重新分配资本;如果一些公司和行业未能适应这个新世界,它们将无法存在。

NGFS的长篇报告也补充说,转型的速度和时机至关重要,紧急行动是必要的,但唐突的转型会对金融稳定以及宏观经济产生影响,影响包括经济增长、生产力、食品和能源价格、通胀预期和保险费用等多个方面,这些方面对于中央银行的货币政策至关重要。

  • 有序的情景和明确的政策信号允许我们有足够的时间来替换现有的基础设施和发展技术以将能源成本保持在合理的水平。

  • 相比之下,无序、唐突、不协调、未预料到或不连续的过渡将会带来极大破坏和高昂的代价,特别是对那些更容易受到结构变化影响的行业和地区而言。

如何应对?

公开信呼吁,决策者和金融部门应该从以下四个方面努力,为平稳过渡到低碳经济贡献力量。

首先,央行和企业应该将与气候相关的金融风险监测纳入到日常监管工作、金融稳定监控和董事会风险管理体系;其次,央行应以身作则,将可持续发展纳入自身投资组合管理;再次,弥合不同部门的数据差距,加强风险评估;最后,金融领域应开展更多合作,共享气候相关的金融风险知识。

两位央行行长指出,这些建议成功取决于两个重要因素:一是国际一致的气候相关财务数据披露,二是建立恰当的气候相关金融风险分级体系,引导金融机构向低碳经济投资。


作者:郭昕妤

来源:华尔街见闻


本文未经许可谢绝转载;如需授权,请联系原作者。

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