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第6章:中国与“一带一路”国家土耳其的清洁能源合作及投融资(2)

二、中国与土耳其清洁能源合作的主要领域与代表项目

目前中国与土耳其清洁能源合作较少,主要集中在风电领域。多数以中国风电设备出口和风电项目工程总承包形式为主。

据土耳其风能协会统计数据,截至2017年底,土耳其运营风电项目风机供应商主要为NORDEX(德国)、VESTAS(丹麦)、ENERCON(德国)、GE(美国)等欧美厂家。而来自中国的华锐风电、金风科技等风机制造厂商市场份额较小,其中,华锐风电供应风机装机容量108兆瓦,而金风科技供应风机装机容量仅为10.5兆瓦。[11]土耳其政府提出力争到2023年开发总装机规模20吉瓦风力发电,[12]而截至2017年底,土耳其风力发电开发规模仅为6.52吉瓦左右,与规划目标相比,土耳其未来数年风电开发仍将维持高速发展的态势,这也为中国风电设备制造企业参与土耳其风电市场提供了有利机遇。

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图3:土耳其在运营风电场风机供应商市场份额(单位:兆瓦)

数据来源:Turkish Wind Energy Association, Dec 2017.

风电项目工程承包方面,2017年4月,中国电力建设集团有限公司在土耳其分别与ABK电力生产有限公司、塔授卢克电力生产有限公司、阿兰诺巴电力生产公司等项目业主就查塔尔布克20兆瓦风电项目、查塔尔布克25兆瓦风电项目、查塔尔布克-西撒拉尔德45兆瓦风电项目、厄布尔50兆瓦风电项目签订了EPC工程总承包合同。[13]合同内容不仅有风机供货、电厂辅助设施(包括154kV变电站)等设备供货,中国电建更是凭借其在可再生能源电力生产项目建设领域丰富的项目经验,为业主提供工程土建、调试及试运行、质保及运维服务。上述四个风电项目合同的签署,标志着中国企业突破可再生能源设备供应商身份,以可再生能源项目工程总承包身份参与开发土耳其的可再生能源电力市场。


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图4:中国电力建设集团有限公司土耳其风电EPC项目

此外,早在2014年,中国国家核电技术公司(SNPTC)协同美国西屋电气(Westinghouse)与土耳其国家发电公司(EUAS)签署了一项建设4座核反应堆的核电设施建设协议。根据该协议,中美两家公司不仅将为土耳其业主修建一座总装机容量达5.3吉瓦,由AP1000、CAP1400型号反应堆组成的核电设施,还将在核反应堆全运营周期内负责核电站的运营维护、核燃料供应等。[14]

三、中国在土耳其开展清洁能源合作的局限与障碍

1. 合作规模较小。目前中国与土耳其在可再生能源领域的合作主要集中于风电领域,在风电设备供应方面,以华锐风电和金风科技为代表的中国风机供应商占土耳其风机市场份额较小。土耳其清洁能源市场尚处于起步阶段,发展潜力较大,中国企业在土耳其清洁能源领域的市场份额有很大的提升空间。

2. 合作领域较为单一。据土耳其太阳能协会预测,到2023年土耳其光伏发电累计装机容量将达14吉瓦左右,即需要增加超过11吉瓦的额外光伏发电装机,[15]未来数年,土耳其光伏领域发展潜力巨大,但目前中国光伏企业尚未在土耳其开展实质项目合作,未来应积极推动中国光伏企业参与土耳其光伏市场开发。

3. 中国企业的资本优势尚未凸显。目前土耳其政府通过限制外汇市场融资以抑制本国货币里拉贬值,融资环境恶化。所以中国企业在土耳其清洁能源项目合作过程中,尚未发挥出中国企业在海外清洁能源项目投资开发过程中的资本优势。

附注:

[1] Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources, 2018-4, http://www.enerji.gov.tr/en-US/Pages/Electricity.

[2] 中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院、中华人民共和国驻土耳其大使馆经济商务参赞处、中华人民共和国商务部对外投资和经济合作司:《对外投资合作国别(地区)指南-土耳其(2017年版)》

[3] IEA, Energy Policies of IEA Countries-Turkey 2016Review.

http://www.iea.org/countries/membercountries/turkey/

[4] IRENA, RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018, March 2018.

https://www.irena.org/publications/2018/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2018

[5] International Hydropower Assocaition, Hydropower status report 2017.

https://www.hydropower.org/2017-hydropower-status-report

[6] International Hydropower Assocaition, Hydropower status report 2018.

https://www.hydropower.org/publications/2018-hydropower-status-report

[7] Renewable Energy Directorate General (YEGM).

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx

[8] Embassy of the Kingdom of the Netherlands,Renewable Energy Turkey Opportunity?

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/10/Renewable%20Energy%20Turkey.pdf。

[9] Worldnuclear association, Nuclear Power in Turkey, December 2017. http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx#Ref3

[10] World nuclear association, Nuclear Power in Turkey, December 2018.

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx

[11] Turkish Wind Energy Association, Turkish Wind Energy Statistics Report-2018. http://www.tureb.com.tr/files/tureb_sayfa/duyurular/2018/03/turkiye_ruzgar_enerjisi_istatistik_raporu_ocak_2018.pdf

[12] IEA, Energy Policies of IEA Countries-Turkey 2016Review.

http://www.iea.org/countries/membercountries/turkey/

[13]中国电建,《集团签约土耳其140MW风电项目群EPC合同》,2017-5-2,http://www.powerchina.cn/art/2017/5/2/art_19_233724.html

[14] World nuclear association, Nuclear Power in Turkey, December 2017.

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey.aspx#Ref3

[15]北极星太阳能光伏网,《2023年土耳其光伏发电累计容量将达到14GW左右》, 2018-10-8,

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20181008/932130.shtml


作者:

徐洪峰  中央财经大学绿色金融国际研究院助理院长

王   晶  中国社会科学院研究生院硕士研究生

庞嘉宁  中央财经大学绿色金融国际研究院科研助理

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