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严寒酷暑袭来!各国央行正视气候变化挑战

作者:国际金融报
文长2103 - 时长6分

摘要:
今年欧洲的酷暑,将气候变化议题再度推向热潮。

气候异常已经越来越明显:2019年1月底,美国中西部出现极地气候,部分地区温度甚至低于零下40摄氏度;同一时期,澳大利亚局部地区的气温接近50摄氏度。类似的异常极端现象常常见诸报端。

世界气象组织的研究表明,目前的地球比工业化之前总体高出1摄氏度。根据瑞士Crowther实验室创建的全球数据地图,到2050年,世界气候将是这样——

美国纽约寒冷的冬季将出现弗吉尼亚海滩的天气,潮湿的西雅图会出现旧金山的干燥气候,而华盛顿特区将更像今天的纳什维尔,温度和降水的变化甚至更大;

在欧洲,夏季和冬季将变得相当温暖,与2000年相比平均增加3.5°C和4.7°C,潮湿和寒冷的伦敦将像巴塞罗那一样炎热干燥;

而中东只会变得更热、更干燥,这对粮食生产、水源供应等将产生重大影响。

对于上个月席卷欧洲的热浪,伦敦经济学人智库(Economist Intelligence Unit)国家分析主管约翰·弗格森(John Ferguson)表示,极端热浪使经济放缓。“酷暑天气使工作变得更加困难,它可能减缓经济活动”。

弗格森的研究表明,极端天气事件,如狂风暴雨、洪水泛滥以及热浪等,使一些欧洲经济体每年损失高达2%的产量,价值超过数百亿美元。

咨询公司Moodys Analytics则表示,气候变化可能会在2100年对全球经济造成69万亿美元的损失。

或引发金融系统风险

而更大的风险还在于对金融系统的威胁。全球主要央行警告,气候变化加上管理不善的低碳转型,有可能引发资产价格突然暴跌并摧毁金融体系。

根据估算,仅由化石燃料一项带来的气候相关损失就可能达到1万亿至4万亿美元,如果考虑更广泛的行业,这一数字可能高达20万亿美元(这是全球金融危机损失的10倍以上)。

美国联邦政府五大商品期货交易委员会成员Rostin Behnam也警告称,气候变化引发的金融风险与抵押贷款危机或堪比2008年金融危机。因为如果气候变化引发更多不稳定的极端天气事件,将出现遇到大型金融产品供应商抵押贷款、房屋保险、养老金无法及时将风险转移到其投资组合之外的情况。

Behnam并不是第一个提请注意气候变化带来市场风险的金融监管机构人士。2010年,美国证券交易委员会开始要求上市公司披露与气候变化相关的底线风险。例如,可口可乐公司在其财务披露中指出,由气候变化引发的水资源短缺对其生产链和盈利能力构成风险。一些保险公司也已经发布报告,指出该行业面临更频繁的极端天气风险。

今年1月,加州电力供应商太平洋天然气和电力公司宣布破产,同时面临与火灾相关的数十亿美元的责任成本。专家表示,这是气候变化造成更广泛经济损失的早期指标。同月,英格兰银行表示,计划将气候变化纳入其“世界末日情景”压力测试,该银行正在努力确保其有足够的资金来抵御重大金融冲击。

4月,全球最大的金融资产管理公司贝莱德(BlackRock)发现,电力公用事业股票的投资者在极端天气下迅速卖出,形成了市场波动的格局。

据指出,气候变化带来的近期最大的金融风险,是旨在减少碳排放的新法律。正如英国央行行长马克·卡尼所说,这可能导致数千亿美元的石油、天然气和煤炭资产毫无价值,并在整个金融体系中产生连锁反应。

多国央行严正以待

当地时间7月14日,发表法国央行行长维勒鲁瓦(Francois Villeroy de Galhau)的署名信件。在这封名为《气候变化:对银行形成的金融风险(Climate Change:A Financial Risk for Banks)》的信中提示,有40多家中央银行和监管机构绿色金融体系网络(NGFS)将气候变化视为金融风险的来源。

维勒鲁瓦在信中表示,“在法国银行的金融稳定评估中,我曾提出央行应该考虑气候变化对抵押品的影响。我还补充说,要深入了解这些潜在影响,需要开发方法来准确评估气候变化对信用风险的影响。”维勒鲁瓦还表示,将谨慎地将相关气候风险纳入到日常央行工作中去。

上个月,维勒鲁瓦就曾提出了一个想法,即欧洲央行可以给予“绿色”债券优于其他资产的待遇,将贷款力量用于抗击全球变暖。在对抵押品进行评估时,应考虑环境评分和信用评级。不过,他同样提出,自己“严重质疑‘绿色QE’的想法”。“一些人认为中央银行可以资助与环境问题有关的公共项目,不过债券购买的合法性和有效性非常值得怀疑,因此货币政策制定者不大会考虑给予‘绿色QE’优先待遇”。此话的背景是放松货币政策,为政府项目融资的想法越来越受欢迎,这种提议,被称为“民众的QE”、“绿色QE”或“绿色新政”。

瑞银资产管理公司研究表明,世界各地的中央银行必须在自己的投资组合中积极考虑气候变化因素,以保障其关键优先事项。截至目前,欧洲央行与维勒鲁瓦的态度一致,一直拒绝直接使用货币政策支持绿色金融,拒绝使用量化宽松政策增持绿色债券。

想了解更多与气候变化相关的资讯,您还可以访问:

加强湿地保护,扭转气候变化

高温酷暑、冰川消融、极端暴雨,气候变化的挑战与出路

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来源:国际金融报

封面图:Unsplash

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