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【股票早餐】2018年3月29日星期四(附股)

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  【股票早餐】2018年3月29日星期四(附股)

星期四

  【今日头条】

  阿里巴巴全面进军物联网领域 IoT将成阿里新业务方向

  3月28日,阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布,阿里巴巴将 全面进军物联网领域,IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定 位是物联网基础设施的搭建者。此外,为应对物联网带来的新挑战,阿里云将在2018年战略投入“边缘 计算”这一新兴的技术领域。

  点评:目前,国内互联网与移动互联网的发展已接近尾声,但物联网其实才刚刚起步,甚至可以说行业整体还处在摸索阶段。基于大规模操作系统飞天,阿里云的人工智能技术已经应用到了工厂车间、养猪农舍,赋能实体经济。阿里云为IoT开发者提供视频识别、自然语言理解、声纹识别、人脸识别等AI能力。阿里云提供了横跨云、边、端多个维度的计算服务和AI能力,包括物联网操作系统AliOS Things、IoT边缘计算产品、通用物联网平台,实现物的实时决策和自主协作。未来数据中心将继续承担大量计算任务,而一些实时决策和自主协作的过程将转移到边缘计算,形成云、边、端一体化的协同计算。聚光科技、汉威科技均是阿里云Link城市物联网平台第一批授牌的合作伙伴,有望抢得市场先机。

  【今日聚焦】

  受环保整顿影响供给端 兽用抗菌药景气有望延续

  日前,宁夏回族自治区环保厅厅长刘军在全区环保工作会上明确提出,2018年是打好三年污染防治攻坚战的起步之年。全区环保工作要坚持稳中求进的总基调,聚焦大气、水、土壤污染等突出环境问题,对标国家考核要求,坚决打好污染防治攻坚第一战。自治区环保趋势易紧难松,泰乐菌素及其衍生物的行业龙头宁夏泰瑞公司年内复产难度大。据悉,宁夏泰瑞公司恶臭问题整治难度高,工厂周围即为居民区,恶臭污染严重,多年来已被居民多次向环保部门投诉,持续多年技改且投入超过2亿元治理均未能解决问题。2017年7月永宁县还与中科院签署协议帮助解决泰瑞等企业的异味扰民问题,但仍未得到解决,泰瑞于2017年12月开始停产。考虑到宁夏巨大的环保压力和泰瑞治理难度高,业内估计宁夏泰瑞2018年内复产可能性不大。而公司泰乐菌素和替米考星市占率分别为63%和54%,即使有贺兰厂区在生产但产能很小,据公告估计宁夏泰瑞停产产能比例超过75%,也就意味着全行业供应缺口不低于40%。

  点评:人兽共用抗菌药逐步退出市场。农业部发布法令,2015年禁止4种人畜共用抗菌药,2016年禁止1种抗菌药,2018年禁止3种抗菌药,2020年前要求人畜共用抗菌药全部退出市场。以兽药处方药目录中涉及的54个抗菌药品种来进行测算,其中人兽共用和专业兽用抗菌药的数量之比为34:20。初步估计随着人兽共用抗菌药逐步退出市场,专业兽用抗菌药的市场需求有望得到1.7倍的增量,将持续迎来高景气。数据显示,泰乐菌素报价从2017年初200元上涨到年底的400多元/千克,2月份已达到500元左右;替米考星报价从2017年7月约300元/千克上涨至500元左右。预计上述兽用抗菌药全年价格将维持在高位甚至持续上涨。综上,产需错配或导致兽用抗菌药景气向好。相关概念股建议关注:鲁抗医药、 普洛药业。

  【要闻解读】

  ▲推进债转股扩大股权融资 “严”字当头央企发力降杠杆

  随着国资委明确2020年前央企平均资产负债率再降2个百分点,央企降杠杆攻坚战已全面打响。据了解,中央企业降杠杆减负债指导意见征求意见稿已下发至各企业,有望加快公布实施。多家央企已制定降杠杆具体实施方案,明确任务目标。下一步,央企降杠杆将“严”字当头,多举措管控债务风险,推进债转股和扩大股权融资成为工作重心。

  ▲资管新规等获通过 从制度上杜绝监管“牛栏关猫”

  据新华社消息,28日召开的中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》。这意味着,数日前中国人民银行行长易纲提及的补齐监管短板的三份文件,有两份即将公布,金融监管正从制度上强调监管姓“监”,远离“牛栏关猫”、“铁路警察各管一段”的现象。

  ▲国常会:确定深化增值税改革措施

  国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革措施,预计全年减税2400亿元,将纳税人年销售额标准有50万和80万上调至500万元。确定由中央财政及有意愿的金融机构发起设立国家融资担保基金,采取股权投资的形式支持各省区市开展融资担保业务。

  ▲自贸区列出新一轮开放创新清单

  据悉,在我国第三批自贸试验区挂牌即将迎来满周年之际,梳理的可复制推广的经验及案例已经上报。在经验将向更大范围内复制推广的同时,第三批自贸区已经在酝酿列出新一轮改革开放创新的任务清单,例如,浙江酝酿探索大宗商品跨境交易账户;大幅降低油品行业外资准入门槛。河南探索跨境双向人民币资金池等。专家指出,自贸区经验复制推广在即,红利外溢效应今年将集中显现。

  【公司动向】

  1. 丰乐种业000713:子公司拟投建年产450吨原药项目

  公司全资子公司丰乐农化拟投资1880万元新建年产450吨除草剂原药项目合成车间,以满足市场需求。本次投资建设的除草剂合成车间项目中三个产品均属高效、低毒、低残留农药品种,属于国家鼓励类项目,符合国家产业政策的要求。

  2. 瑞丰高材300243:获江苏瑞元及一致行动人再度举牌 持股达10%

  江苏瑞元投资有限公司2018年3月27日通过大宗交易方式买入公司股票249.52万股,增持股份比例为1.206%。本次交易后,江苏瑞元及一致行动人任元林、李梦珠、陈丽君合计持有公司股票2068.64万股,占公司总股本的10%。

  3. 华域汽车600741:年报拟10派10.5元

  2017年,公司实现营业收入1,404.87亿元,比上年同期增长13.03%;实现归属于上市公司股东的净利润65.54亿元,比上年同期增长7.87%。每股收益2.079元。公司年报拟10派10.5元。

  4. 南大光电300346:年报拟10转7派1.2元

  公司2017年实现营业收入177,21.34万元,同比增长74.90%;实现归属于上市公司股东的净利润3383.91万元,同比增长348.28%;基本每股收益0.2104元/股。公司2017年度利润分配预案为:以160864000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  5. 汉威科技300007:控股股东减持公司1.98%股权

  公司控股股东任红军及其一致行动人钟超于3月27日通过大宗交易方式合计减持公司无限售流通股份580万股,占公司总股份的1.98%。

  6. 铁汉生态300197:联合中标5.58亿元EPC项目

  公司于近日收到《中标通知书》,公司与四川省蜀通岩土工程公司组成的投标联合体为“双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包(EPC)”的中标单位,项目初步估算的项目总投资为55,828.12万元。

  7. 金卡智能300349:2017年盈利3.48亿元同比增长近三倍 拟10转8派2

  2017年,公司实现营业收入168,754.54万元,同比增长97.55%,实现营业利润40,572.56万元,比上年同期增长365.27%,实现归属于上市公司股东的净利润34,814.21万元,比上年同期增长297.38%。公司2017年度利润分配预案为:以 238,563,474 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

  8. 久吾高科300631:持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超616万股

  公司持股5%以上股东杭州维思捷朗及其一致行动人南京捷奕创投、杭州维思投资计划在减持计划公告之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,15.74万股,即不超过公司总股本的6%。

  【产经观察】

  中国已成为全球最大的特殊食品消费市场

  从中国营养保健食品协会获悉,2017年我国保健食品产值约4000亿元,我国已拥有全球最大的特殊食品消费市场。

  点评:保健食品是特殊食品的一种,特殊食品包含保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品,及婴幼儿辅食、运动营养、益生菌食品等。我国的特殊食品消费市场在原料供应、产品加工等方面已成为全球供应链的重要组成部分。中国营养保健食品协会秘书长刘学聪说,我国保健食品注册管理制度已经实行20年,约16000个产品获得批准,并在市场的选择中不断优化。现行注册与备案的双轨管理制度,将为产品准入、市场发展提供更大的活力。近五年来,中国特色的特殊食品管理制度,以及食品安全社会共治的监管体系已经建立,并在实践中不断完善。刘学聪表示,在监管趋严的背景下,特殊食品企业应当加强行业监督,逐渐形成良性循环的市场环境。未来,中国特殊食品产业将在严格规范中谋求发展、婴幼儿配方乳粉的品牌价值进一步凸显、特殊医学用途配方食品将成为产业发展的新蓝海。相关个股:维维股份、莲花健康、光明乳业、皇氏集团等。

  广州国际投资年会举行对接高新技术产业助力大湾区建设

  2018中国广州国际投资年会28日在广州举行,在广州增城专题分会场上,9个项目现场签约落户广州增城,涵盖智能制造、汽车零部件、教育、能源等领域,计划总投资逾140亿元。

  点评:广州增城分会场当天推介了国家级侨商产业聚集区“侨梦苑”、增城低碳总部园、广州宝盛国际价值创新园、南香谷产业园、1978电影小镇等5个重点发展平台。“增城产业发展具有后发优势,对高新技术企业而言是投资的成本洼地。”2017年落户“侨梦苑”的广州华钛三维材料制造有限公司创始人朱献文称,目前公司已在3D打印医疗行业内崭露头角,今年以来,公司与南方医院成功合作实施了3D打印“人工椎体/椎间盘一体化”手术,并研究开发出金属3D打印医疗专用机。近年来,广州增城坚持高质量发展要求,产业结构不断优化,新兴产业持续壮大。去年,增城共引进日立汽车马达系统等重点项目94个,投资额634.5亿元。备受关注的富士康超视堺第10.5代显示器全生态产业园区项目主体工程将于今年6月底封顶并进行设备安装调试,预计2019年6月进行试产,2019年9月正式量产。广州增城区区长陈勇称,增城将积极融入粤港澳大湾区建设,全面对接广深科技创新走廊规划建设和广州建设枢纽型网络城市的战略部署,瞄准IAB(新一代信息技术、人工智能、生物医药)和NEM(新能源、新材料)产业,打造新一代信息技术和汽车两大千亿级产业集群。相关概念股:广州发展、广电运通、海格通信、蓝盾股份等。

  独角兽依图科技联手华为发布AI一体机 视觉智能迎发展机遇

  3月28日,独角兽依图科技联手华为,在英伟达GPU技术大会上发布AI一体机,基于华为视频智能分析服务器G2500 和依图科技业界领先的智能识别算法,支持多种场景的视频对比和分析能力,实现超过99%的精准识别率,提供最高可达256路实时分析能力。

  点评:当前计算产业进入了全新的重构期,智能计算在云端、边缘侧的需求和潜力巨大。依图科技是科技部认定的独角兽,专业从事人工智能创新性研究。依图人工智能技术已经在安防、医疗、金融、交通等多个行业广泛落地应用。公司全球首创的“刷脸取款”技术率先在金融行业商业化落地,引领行业跟随。华为与依图科技在各个领域都有深入合作,在上周刚刚落幕的“华为中国生态伙伴大会2018”上,华为还与依图科技共同发布了“华为-依图视频云人像大数据”解决方案,并授予依图科技最高级别合作伙伴称号“领先级合作伙伴”,宣布在此基础上双方继续深化合作,推动行业创业和变革。华为与依图科技的合作项目也陆续在全球“落地开花”,双方在毛里求斯的战略合作项目已于近日落地,携手将中国最好的人工智能技术和云技术带向世界。上市公司中,神思电子与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售。劲拓股份机器视觉产品去年销售快速增长。永创智能出资2000万元成立全资子公司北京永创视觉科技有限公司,持续加大对机器视觉检测技术的研发投入。

  北方进入沙尘天气高发期和将迎环境保护税首征环保概念受市场高点关注

  据生态环境部通报,继3月25-27日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后,3月28日凌晨开始,京津冀区域开始再受沙尘天气影响,这是北方地区今年第四次沙尘天气。内蒙、京津冀等地区先后出现扬沙或浮尘,并伴随5-7级大风。此次沙尘覆盖面积包括华北、西北等150万平方公里的国土面积,同时空气污染程度也十分严重。业内预测,受天气等原因影响,4月份北方仍将出现多次沙尘天气。

  点评:业内认为,目前我国仍然面临严峻的生态形式,生态治理修复工作将会是一个漫长的过程。近几年政府已逐渐加大对生态治理的重视和投入,十九大报告明确指出将生态文明建设提升为千年大计。随着北方陆续进入沙尘天气高发期,加强防沙治沙等生态修复工作有望再次获得关注,沙尘治理等生态治理相关公司有望受益。另外,2018年1月1日,环境保护税法正式实施。根据税法规定,环境保护税是按季申报,4月1日将迎来环境保护税的首个征期。为确保环境保护税4月首个征期平稳落地,3月26日,国家税务总局负责人与重庆、江苏、湖北等地税务部门进行视频连线,巡查环保税征管准备工作进展情况。利好环保相关个股:蒙草生态、绿茵生态等在沙尘治理领域具有技术与经验的公司;环保概念股:创业环保、碧水源、龙净环保、开能环保等。

  【市场透视】

  预计IC走势将强于IH

  期指主力合约3月28日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1804报收3809.2点,下跌71.4点,跌幅1.84%。成交量20547手,成交额236.88亿元,持仓29809手,较上一交易日增加1283手。A股缺乏大幅调整的空间,在资本市场当中,制造业内的信息科技相关产业或进一步得到资金的青睐,对中证500期指IC将存在更多的利多作用。在不出现恐慌式的暴跌情形下,预计IC走势将强于IH。

  两市大幅低开震荡收绿蓝筹绩优股深度回调

  市场天气:雨

  市场温度:寒

  关键点位:3100

  建议仓位:55%

  周三两市大幅低开,主板低开低走,创业板全天维持震荡状态,但仍然试图翻红,最终没能成功收涨。截止收盘,上证指数报收于3122.29点,下跌1.40%;深证成指报收于10630.69点,下跌1.35%;创业板指报收于1835.15点,下跌0.52%。从板块细分来看,蓝筹绩优股集体深度回调,酿酒、家用电器、保险是重灾区,贵州茅台、五粮液、格力电器、中国太保等跌幅居前。此外,独角兽概念经过前期的连续上涨之后,也迎来了调整,四川双马、神州信息、华金资本开盘后低开低走,接近收盘时跌停。而上涨的板块则比较杂乱,主要是食品安全、环境保护、海南板块,并无规律可循,不像前几个交易日,上涨的个股集中分布于科技领域。

  宏观上,贸易战的紧张局势并没有实质性的缓和,美国和中国的商务部门都在制定各自的制裁细节,包括征收高额关税的应税商品目录、品类和适用税率,并且接近完成,可能随时会公布。这在美股市场中得到最充分的反应,自从特朗普政府宣布大幅提高关税后,美股一直承压,投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估,周二美国三大股指全线下跌,纳指收盘重挫近3%。

  从国内来看,近期,区块链的去虚拟货币化,进入实际的商业应用是一大亮点,这表明,区块链的使用将会为实体经济服务,从而脱离大众头脑中“区块链=电子币”的固有印象,这是国家政策所重点扶持的,也是一个好的转变。另外,最近沃尔玛禁止在其卖场内使用支付宝的事件引发市场猜测,普遍认为,这是腾讯和阿里巴巴两家科技巨头竞争白热化的具体体现。同时,百度在人工智能方面也有新的动作,在最近的一次科技大会上,百度向与会者展示了最新的机器翻译系统。可见,科技领域的竞争与进步同时在发生,这可能会成为推动行业发展的一大动力。

  自从春节后以来,鉴于创业板的良好表现和主板蓝筹股的调整,引发市场关于风格转换的猜想和怀疑。作为投资者,如果无法判断最终的市场走向,可以紧跟国家政策,这是目前唯一较为可靠的方法,毕竟无论是哪一国的股市,都是紧随该国的产业政策进行联动。在品种选择上,以科技股作为主要标的,如大数据、基因和生命科学、通讯产业、环境与资源保护、军民融合等。在仓位选择上,鉴于中美贸易摩擦最终是否会演变成全面的贸易战仍然存疑,令市场承压,导致汇市、债市、股市的走势充满不确定性,投资者应轻仓为主。

  【早盘核心概念】

  1. 生态治理概念 北方进入沙尘天气高发期

  相关个股:蒙草生态(300355)、绿茵生态(002887)

  2.物联网概念 阿里巴巴全面进军物联网领域

  相关个股:聚光科技(300203)、汉威科技(300007)

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